最近许多私募有些“头疼”。私募《运作指引》已开始正式运行，条文明确规定：“除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，中国证监会、协会另有规定的除外。”同时对于信息披露，有了更严格的要求：首先，在披露主体上，监管要求做到两个“不得”：一是除已履行特定对象确定程序的合格投资人、符合规定的基金评价机构外，私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。二是除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，中国证监会、协会另有规定的除外。

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4月30日，中基协发布《私募证券投资基金运作指引》，其中关于规模监控的条款备受关注。第四条

共话合规运营“主题，邀请了20余位私募管理人到场参会，并特邀三位专家讲师，聚焦新规启动后备案要点、产品合同设计、私募系统服务等热点问题展开分享，并针对管理人当前遇到的大多问题分析解答。ISIMU

i私募知识铺子第87期来啦！查看往期知识铺子问答，可关注下方公众号：i私募微服务-合规问答模块。问FOF产品（如母子联动产品）的开放日后续应如何设置？《指引》实施后新设立的产品均需符合开放频率要求，建议母子两层的开放日保持一致，或确保下层产品（投资层）开放日可完全覆盖上层产品（募集层）开放日。答问归属于基金资产的短期赎回费，其对应的份额持有期长度是否不能少于3个月？“短期赎回费归基金资产”的设置对应的是流动性的补偿，因此其对应的份额持有期长度应与其替代方案“设置3个月的份额锁定期”保持一致，即至少为3个月。答问基金合同及风险揭示书是否须明确约定维持运作机制？基金合同及风险揭示书应当明确约定，私募基金管理人因失联、注销私募基金管理人登记、破产等原因无法履行或者怠于履行管理职责等情况时，私募基金变更管理人、清算等相关决策机制、召集主体、表决方式、表决程序、表决比例等相关事项。答问已备案通过的基金能否减少未实缴部分出资？根据《私募投资基金登记备案办法》第三十五条的规定，私募股权基金备案完成后，投资者不得赎回或者退出。有下列情形之一的，不属于前述赎回或者退出：（一）基金封闭运作期间的分红；（二）进行基金份额转让；（三）投资者减少尚未实缴的认缴出资；（四）对有违约或者法定情形的投资者除名、替换或者退出；（五）退出投资项目减资；（六）中国证监会、协会规定的其他情形。根据将于2024年08月01日施行的《私募证券投资基金运作指引》第四条规定，私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求。答问基金管理人本月收到管理费（不知道是哪个项目的）是否可以先入预收账款，等拿到协议再开发票入收入呢？收到钱肯定是有名目的，会计不清楚是哪个项目就问下运营，协议这块估计也是运营在保管。不建议一上来就挂往来。(源自：积募）答注：以上问答源自中基协及合规监管政策、积募、管理人业务实操、i私募社群整理等，欢迎大家指正探讨。

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430私募《运作指引》发布后，对于私募基金信披有了更高的要求。不仅要求实时的重大变动要及时披露，对于过去的相关数据及变动也要及时补充信披。

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中泰证券中证金牛第三届私募大赛赛程迎来年度榜单发布！本次私募大赛旨在挖掘优秀私募管理人，秉承客观、公正、科学、一致性原则，月度榜单评选对不同策略类型的私募证券投资基金，构建与其策略特征相适应的评价指标体系，充分体现“赛道精准、数据精准、过程精准、目标精准”。大赛根据不同策略特征分为多头组、对冲组、商品组、债券组、多策略组五个大类，并根据主要投资品种和交易特征进一步细分为股票策略、指数增强策略、CTA策略、市场中性（高换手）、市场中性（中低换手）、套利策略、债券策略、可转债策略和复合策略九个小组进行分组评选。本次私募实盘大赛于2023年5月25日起正式接受报名，2024年3月31日截止报名。实盘交易赛事周期为2023年6月-2024年5月。本届大赛群英荟萃，角逐激烈。截止2024年5月底，本届大赛最终的参赛基金数量多达2900+只。中泰第三届私募大赛年度榜单发布在市场中性（高换手）策略中，本期榜单前2名分别是海南世纪前沿私募基金管理有限公司的世纪前沿松柏量化对冲*号私募证券投资基金和上海量魁资产管理有限公司的量魁湘水麓山*号私募证券投资基金。海南世纪前沿私募基金管理有限公司成立于2015年8月，是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。世纪前沿核心创始人吴敌与陈家馨拥有境内外10年以上期货与股票超高频量化经验，2018年涉足股票低频策略，和原有高频系统结合后逐步上线；团队研究和技术人员占比近70%，核心成员皆有10年以上量化经验。世纪前沿兼备长周期Alpha策略研发和高频交易执行优势，策略高效迭代，有效运用高频优势，以更低的成本执行交易，专注探索量化投资的前沿。目前世纪前沿的管理规模在100亿以上，投资策略主要包括：指数增强策略、股票市场中性策略、股票多头策略等。上海量魁私募基金管理有限公司是一家专业从事投资管理业务的金融公司，成立于2015年。量魁以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式，摒弃情绪化的主观交易。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和股票期权四大品种。量魁目前的管理规模为30亿元，其投资策略主要包括Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。(资料来源：海南世纪前沿、上海量魁资产）。在市场中性（中低换手）策略组中，本期榜单前2名分别是上海炳富投资管理有限公司的炳富**私募证券投资基金和上海量派投资管理有限公司的量派对冲*号私募证券投资基金。上海炳富投资管理有限公司成立于2014年3月，注册资本1000万，核心成员毕业于复旦大学物理系，拥有10年以上金融量化策略研究和交易经验。公司IT团队负责交易策略的实现，具有多年开发和实施经验。炳富投资于2015年获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格，成为基金业协会观察会员，2018年获得3+3投顾资格，成为符合提供投资建议条件的第三方机构。炳富投资目前的管理规模在5亿-10亿，投资策略主要包括：量化选股、套利策略、CTA策略、股票中性策略等。上海量派投资管理有限公司是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的量化私募基金公司，于2020年底正式展业。公司两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历，90%的投研成员毕业于美国常青藤、英国G5、清北复交等海内外知名高校，具备深厚的数理背景，囊括中国数学奥林匹克金银牌得主、数学、统计、计算机等领域资深专家，拥有卓越的投研能力和强大的自驱力。量派目前的管理规模在50亿-100亿，投资策略主要包括股票多头策略、指数增强策略、股票市场中性策略等。(资料来源：炳富投资、量派投资）。在债券策略组中，本期榜单前2名分别是上海璞远资产管理有限公司的璞远**纯债聚配专享私募证券投资基金和深圳市优美利投资管理有限公司的优美利赢胜价值*号私募投资基金。上海璞远资产管理有限公司是一家以债券投资、现金管理、股票投资、宏观配置为特色的私募基金管理公司，成立于2014年，总部位于中国上海。公司具备成熟完备的投研体系，拥有完善的产品线，协同发展债券、现金管理、股票多头、多策略等核心策略。璞远目前的管理规模在10亿-20亿，主要投资策略包括固收复合策略、纯债策略等。深圳市优美利投资管理有限公司成立于2014年10月，2017年1月登记为证券私募基金管理人，是一家专注量化多因子模型选股、选债投资策略的资产管理机构。投资品种覆盖债券、可转债、股票。公司坚持量化的投资理念，并不断研习资各类监管政策及资本市场业务指导文件，在合规前提下，对投资策略的创新和交易技术进行不断升级和优化，极力打造更具竞争力的策略团队和技术团队，竭诚为投资者提供卓悦投资服务。优美利投资目前的管理规模在20亿-50亿，投资策略主要包括量化多策略、股票多头策略、债券策略、可转债策略等。（资料来源:上海璞远资产、深圳优美利投资）。在可转债策略组中，本期榜单前2名分别是珠海钧誉资产管理有限公司的钧誉厚德量化对冲**号私募证券投资基金和青岛安值投资管理有限公司的安值福慧量化*号私募证券投资基金。珠海钧誉资产管理有限公司是一家专业的资产管理公司，公司成立于2016年4月22日。钧誉资产是一家专注于高流动性资产(股票、期货)的量化对冲私募基金公司，擅长借助海量数据和智能算法，在全市场捕捉投资机会，力求实现资产的稳定增长。经过不断的策略迭代、进化，在市场中性、指数增强、高频、量化选股等策略上皆有丰富的经验。钧誉资产目前的管理规模在0亿-5亿，主要投资策略包括股票市场中性策略、股票多头策略等。安值投资成立于2017年，注册资本1000万，总部位于青岛，持有中国证券投资基金业协会的私募基金管理人资格。公司核心投研团队由美国常青藤院校毕业的华尔街及上海量化资深组成，公司坚持认真、稳健、持久的经营理念为投资者创造财富，专注于量化投资和量化资产配置，通过完善的量化多策略投研体系、持续的策略创新能力，以及严格的多重风控机制，打造国内领先的精品型量化对冲基金。安值投资目前的管理规模在5亿-10亿，主要投资策略包括股票市场中性策略、可转债策略、指数增强策略等。(资料来源：珠海钧誉资产、安值投资）。在股票多头策略组中，本期榜单前2名分别是上海量魁资产管理有限公司的量魁Alpha*号私募证券投资基金和上海嘉鸿私募基金管理有限公司的嘉鸿精选*号私募证券投资基金。上海量魁私募基金管理有限公司是一家专业从事投资管理业务的金融公司，成立于2015年。量魁以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式，摒弃情绪化的主观交易。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和股票期权四大品种。量魁目前的管理规模为30亿元，其投资策略主要包括Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。上海嘉鸿私募基金管理有限公司是一家在中国证券投资基金业协会登记备案的私募证券投资基金管理人。公司将稳健投资作为最重要的投资理念，将投资的评估放在首位，以长线投资为主，不会因短期的市场波动频繁调仓，不过多追逐短期的市场热点。嘉鸿善于通过波段交易，把握市场中级上涨、下跌的机会买入、卖出股票、ETF基金、债券，以达到尽量消除非系统风险的目的。嘉鸿目前的管理规模在20亿-50亿，投资策略主要包括股票多头策略、组合基金FOF策略、套利策略等。（资料来源：上海量魁资产、上海嘉鸿私募）。在指数增强策略组中，本期榜单前2名是上海量魁资产管理有限公司的量魁中证500指数增强之****私募证券投资基金和上海锐天投资管理有限公司的锐天标准300指数增强*号私募证券投资基金。上海量魁私募基金管理有限公司是一家专业从事投资管理业务的金融公司，成立于2015年。量魁以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式，摒弃情绪化的主观交易。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和股票期权四大品种。量魁目前的管理规模为30亿元，其投资策略主要包括Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。上海锐天投资管理有限公司是一家专注于量化对冲策略的私募基金公司，成立于2013年11月，总部位于上海。公司由徐晓波担任法定代表人，注册资本为1000万元，注册地在上海市崇明区横沙乡。锐天投资采用数理分析和计算机技术进行交易，其投资标的覆盖期货、股票、期权等各类金融产品，追求在市场中获得绝对收益，为投资者创造超额回报。公司成立以来，积累了丰富的量化交易技术和经验，管理规模曾达到百亿级别，成为国内量化交易领域的领军企业之一。锐天投资目前的管理规模在50亿-100亿，其主要投资策略包括股票多头策略、股票市场中性策略、指数增强策略等。（资料来源：上海量魁资产、上海锐天投资）。在CTA策略组中，本期榜单前2名分别是上海量派投资管理有限公司的量派CTA*号私募证券投资基金和北京微观博易私募基金管理有限公司的初霓*号私募投资基金。上海量派投资管理有限公司是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的量化私募基金公司，于2020年底正式展业。公司两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历，90%的投研成员毕业于美国常青藤、英国G5、清北复交等海内外知名高校，具备深厚的数理背景，囊括中国数学奥林匹克金银牌得主、数学、统计、计算机等领域资深专家，拥有卓越的投研能力和强大的自驱力。量派目前的管理规模在50亿-100亿，投资策略主要包括股票多头策略、指数增强策略、股票市场中性策略等。北京微观博易私募基金管理有限公司是一家专注于低延迟程序化交易的私募基金公司，成立于2015年12月31日。微观博易专注于低延迟程序化交易，这意味着公司使用先进的算法和高速交易系统，在金融市场中捕捉短暂的价格差异进行快速交易，以期获得利润。创始团队成员具有在美国知名高频自营机构工作的丰富经验，拥有超过10年的高频交易经验，这为公司的策略制定和风险管理提供了坚实的基础，在微观博易的团队中还汇聚了多领域的专家和行业精英，投研人员大多毕业于世界顶级学府，如斯坦福大学、牛津大学、芝加哥大学和哥伦比亚大学等。微观博易目前的管理规模在10亿-20亿，主要投资策略包括量化多策略、股票市场中性策略等。（资料来源：上海量派投资、北京微观博易私募）。在套利策略组中，本期榜单前2名是上海量客私募基金管理有限公司的量客长阳*号私募证券投资基金和上海鸣熙资产管理有限公司的鸣熙资产-招享套利*号私募证券投资基金。上海量客私募基金管理有限公司是一家在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，专注于量化投资领域。量客以“低风险、低回撤、低波动”为公司的核心投资理念，策略涵盖股票、期货、期权等多维度策略，其团队合伙人均来自哥伦比亚大学、北京大学、南京大学等顶级名校，在国内外顶级对冲基金积累了十多年丰富的量化投资经验。目前，量客的团队分成了三个部分：基本面量化团队、衍生品交易团队、交易执行团队，注重基本面研究和交易执行的结合。量客目前的管理规模在20亿-50亿，主要投资策略包括股票多头策略、主观多策略等。上海鸣熙资产管理有限公司是一家专业的量化投资管理公司，成立于2014年12月2日，注册资本为3000万元人民币。公司位于上海市，专注于利用数学模型和人工智能技术来进行量化投资，尤其在高频交易领域有深入的研究和应用，每天能够自动执行数十万笔交易，涉及数百亿的交易额，日交易胜率高达99%以上，展示了其在量化交易领域的卓越实力。鸣熙资产的核心团队成员来自全球顶尖的金融机构和学术机构，包括Point72、DE

由多位阳光私募高管和顶级交易员组建而成。公司拥有专业的投资团队、

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i私募知识铺子第85期来啦！查看往期知识铺子问答，可关注下方公众号：i私募微服务-合规问答模块。问合规风控负责人有管理资产规模的要求吗？有很多反馈要求以前管理的资产要超过5000万元。现在一般要求风控负责人管理的资产是多少？（以上是证券类风控）建议5000万元。（来源：积募）答问“私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的......”计算日均规模的天数是用上一年度的交易日还是自然日，也就是365天（产品满一年的情况下）？按交易日计算。答问“私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月”，如果是管理人及员工投资新规之前备案的老产品份额，有锁定期限制吗？（1）新规施行后，管理人及其员工跟投自己的产品，需要设置6个月锁定期，无论产品备案时间。（2）新规施行前，已经备案且已经投资的产品，除非基金合同有约定，否则不受6个月锁定期的限制。答问美元基金可以在基协备案吗？美元基金一般不需要在基协备案，但是如果美元基金通过合格境外有限合伙人试点制度（QFLP）投资到境内企业且该QFLP基金有境内投资人的情况，需要在基协完成备案。答问经证监会备案的会计事务所如何查询？证监会查询名单地址：https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202306/t20230628_64304.html答注：以上问答源自中基协及合规监管政策、积募、管理人业务实操、i私募社群整理等，欢迎大家指正探讨。

430私募《运作指引》发布后，条条款款都做了合规要求，其中也包含了适当性管理方面。小i已陆续发布了新规指南系列，i私募针对各项合规要求“对症下药”推出数智化解决方案。（点击查看）今天一起来看看私募运作中日常却重要的“适当性匹配”要求。《运作指引》之适当性匹配《运作指引》第五条私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品。私募证券投资基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配。私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级。对于私募投资者适当性匹配的要求，监管一直都有相关要求。适当性匹配是私募基金募集阶段适当性义务的核心要求，之前《证券期货投资者适当性管理办法》对适当性不匹配保留了空间，即投资者主动要求购买与其风险承受能力不匹配的产品的，在满足一定的要求和程序后，投资者也可以认购该产品。《运作指引》强调了私募基金管理人及销售机构的适当性义务，收紧了对于产品与风险匹配的要求，规定不区分产品一律禁止跨级错配购买，要求严格遵循投资者的风险承受能力与产品风险等级互相匹配的硬性要求。整改建议根据以上要求，

4月30日，中基协发布《私募证券投资基金运作指引》，其中关于规模监控的条款备受关注。第四条

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US清枫资本成立于2019年，核心团队成员均来自金融和产业界知名企业，拥有丰富的产业、行研和投资经验。招聘岗位：投后管理岗岗位职责：1.

上期为大家介绍《运作指引》公平交易制度要求时，小i发现“异常交易监控”紧随其后，可以看到异常交易监控机制也是交易中的重要一环，在日常运作中，也有不少私募因交易异常行为被频频点名谴责，今天小i就来和大家聊聊异常交易风控如何完善。▶新规指南

i私募知识铺子第85期来啦！查看往期知识铺子问答，可关注下方公众号：i私募微服务-合规问答模块。问管理人用托管平台向投资者发送净值短信可以吗？没有问题。托管平台的投资者都是已经履行过特定程序且净值都是经过托管人复核的，所以没有问题。托管机构本身也都是持牌金融机构，所以当管理人还没有自己搭建信息披露平台时，托管人平台是比较好的选择。（来源：积募）答问是否不能再通过《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》等材料进行跨风险等级的产品推介和投资？存量产品是否适用本项要求？普通投资者的跨风险等级产品推介投资已无豁免空间，需严格匹配投资者风险等级（C）和产品风险等级（R）。存量产品的新增普通投资者需自今年8月1日起符合本项要求。答问FOF产品（如母子联动产品）的开放日后续应如何设置？《指引》实施后新设立的产品均需符合开放频率要求，建议母子两层的开放日保持一致，或确保下层产品（投资层）开放日可完全覆盖上层产品（募集层）开放日。答问归属于基金资产的短期赎回费，其对应的份额持有期长度是否不能少于3个月？“短期赎回费归基金资产”的设置对应的是流动性的补偿，因此其对应的份额持有期长度应与其替代方案“设置3个月的份额锁定期”保持一致，即至少为3个月。答问CRS申报的时候需要个人、机构、控制人的税收居民身份声明文件，文件中的控制人是指投资者的实际控制人吗？是的。答注：以上问答源自中基协及合规监管政策、积募、管理人业务实操、i私募社群整理等，欢迎大家指正探讨。

近期，中基协官网信息公示页面新增特别提示，内容如下：“根据《防范和处置非法集资条例》《私募投资基金登记备案办法》等，私募基金管理人名称和经营范围中不得包含“财富管理”等字样或者内容，同时应当体现受托管理私募基金特点。请关注相关机构整改情况。”协会官网以“财富”为关键词搜索，共发现有94家存续管理人名称中包含“财富”字样，其中包含“财富管理”字样的管理人25家，包含“财富投资管理”字样的管理人有28家。此次出现特别提示的主要是包含前述两种字样的管理人。此次中基协在公示信息特别提醒中明确要求“私募基金管理人名称和经营范围中不得包含“财富管理”等字样或者内容，同时应当体现受托管理私募基金特点。请关注相关机构整改情况。”这其中有的管理人仅在名称中包含了相关字样，但大多是名称和经营范围都需一并整改。一、《私募投资基金登记备案办法》1.《私募投资基金登记备案办法》第二章第八条

私募基金分红是指私募基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。私募基金的分红主要有两种形式，即现金分红和红利再投资。简单来说，私募基金分红便是当投资的私募基金盈利之后，将基金所赚取的利润利用现金或者是再投资的形式返还给投资者。说起分红业务，各位管理人可是没少操心。看起来就是将基金收益回馈给投资人，但是实际操作起来，工作和流程可真的不少。分红基准日确定分红细则托管对接分红公告发布投资者分红方式确定分红发放......每个环节都要一一确认，层层核实。而其中投资者分红方式的确认，简单却重要，毕竟关乎投资者利益。私募基金的分红主要有两种形式，即现金分红和红利再投资。若基金合同中并未明确规定哪种方式，就需要在分红时和投资者一一确认，日常实操中管理人可能会通过邮件、线下邮寄或发布公告等形式处理。但是如果遇到基金产品比较多、投资人数量比较大的情况下，需要管理人一个个去沟通统计，工作量剧增，尤其是采用线下邮寄方式处理的私募，更是大大拉长了统计工作战线。所以i私募CBS对分红功能又做了优化投资者分红方式申请功能上线啦请各位管理人注意查收体验投资者分红方式线上申请管理人可在i私募CBS后台针对单个或多个产品的投资人线上批量发起分红方式的收集确认，还可以后续系统性管理记录，管理人便利，投资人满意。01批量发送申请

上期为大家介绍《运作指引》公平交易制度要求时，小i发现“异常交易监控”紧随其后，可以看到异常交易监控机制也是交易中的重要一环，在日常运作中，也有不少私募因交易异常行为被频频点名谴责，今天小i就来和大家聊聊异常交易风控如何完善。▶新规指南

研究探索前沿的深度学习/机器学习算法，并应用到金融数据上，实现因子，信号，交易等多个业务场景下；2.

想问就问推荐阅读▶安徽站！私募机构走进上市公司系列活动圆满举办！▶精彩回顾——私募机构走进上市公司活动圆满落幕！

4月30日，中基协发布《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行。其中有条款针对私募投资中的公平交易提出要求。那么公平交易具体是什么？如何做到符合规定？今天小i和大家一起探讨。《运作指引》要求之公平交易稽核监管要求●《私募证券投资基金运作指引》（2024年发布）●《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（2023年修订）●《商业银行理财子公司管理办法》（2018年发布）●《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）●《证券投资产品管理公司公平交易制度指导意见》（2008年）......提及要素：“建立公平交易制度及异常交易监控机制”“控制/监控同日反向交易”“确因投资策略或流动性等需要发生同日反向交易的，应当提供决策依据，并留存书面记录备查”私募基金中的“同日反向交易”需关注是否存在不公平交易和利益输送，关注交易的合理性。

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6月14日，浙商证券“浙商杯”私募实盘大赛系列活动——“浙商证券机构投资者联盟”多头专场上海站圆满举办。本次活动由恒生i私募、浙商证券上海四川北路营业部联合举办，活动汇聚30余位私募业内精英，聚焦市场趋势、私募投资策略，探索私募发展新路径，深化合作共谋长远发展。精彩主题演讲《私募十项全能综合服务体系介绍》浙商证券上海四川北路营业部总经理助理曹妍为大家介绍了浙商证券“鑫管家”特色服务体系。她提到这一服务体系精准地覆盖了私募管理人在投资、资金、交易、运营和品宣等五大核心需求，并提供了十项全方位的服务支持，为私募提供全牌照综合业务。

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“2024年全国高考报名人数达到了1342万人，再创新高。”今年高考已落下帷幕，其竞争激烈程度不言而喻。而在私募圈，一场同样重要的“大考”在悄然展开。4月30日，中基协发布《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行。《运作指引》一出，私募管理人的合规DNA瞬间激活，大家纷纷根据指引要求梳理重点，以确保能够全面符合新的监管要求。今天小i和大家一起再划一遍重点。敲黑板，这些都是必考题啊！

中泰证券中证金牛第三届私募大赛赛程迎来2024年5月榜单发布。本次私募大赛旨在挖掘优秀私募管理人，秉承客观、公正、科学、一致性原则，月度榜单评选对不同策略类型的私募证券投资基金，构建与其策略特征相适应的评价指标体系，充分体现“赛道精准、数据精准、过程精准、目标精准”。大赛根据不同策略特征分为多头组、对冲组、商品组、债券组、多策略组五个大类，并根据主要投资品种和交易特征进一步细分为股票策略、指数增强策略、CTA策略、市场中性（高换手）、市场中性（中低换手）、套利策略、债券策略、可转债策略和复合策略九个小组进行分组评选。本次私募实盘大赛于2023年5月25日起正式接受报名，2024年3月31日截止报名。实盘交易赛事周期为2023年6月-2024年5月。本届大赛群英荟萃，角逐激烈。本月参赛基金已增加至2900+只。中泰第三届私募大赛2024年5月榜单发布在市场中性（高换手）策略中，本期榜单前2名分别是致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）的致远**号私募投资基金和上海玉数投资管理有限公司的玉数涵瑞专享**号私募证券投资基金。致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2017年，专注于以量化投资为主的私募证券投资基金，发行的量化产品主要分为股票阿尔法对冲型和指数加强型两类。以投资总监史帆为核心的企业投研团队成员均为北京大学毕业并有多年金融或投资从业经历，拥有卓越的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底、丰富的金融学理论知识和实践经验，目前管理规模100亿以上。致诚卓远投资的投资策略主要包括：股票多头策略、股票市场中性策略和指数增强策略等。上海玉数投资管理有限公司

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1中基协最新通知：开展未托管私募证券基金专项核查6月7日，中基协发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》，如下图所示：根据通知内容，此次专项核查整改适用范围为截至本通知发布日，即2024年6月7日，依据AMBERS系统中管理人填报信息，存在存续运作的，未进行托管的私募证券基金的管理人。核查整改要求有以下几点：1、托管及审计要求自6月7日通知发布之日起3个月内，即9月7日之前，未托管的私募证券基金应当聘请托管人；提交2023年度由具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告；鼓励聘请私募基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务。2、拟清算基金免于整改3个月整改期结束前已完成清算的基金，可豁免整改。3、整改完成前限制指施相关基金整改完成前不得新增投资者、不得新增募集规模、不得展期，基金合同到期后予以清算。4、材料提交方式及要求涉及提交审计报告的，管理人应当在整改期内通过AMBERS系统产品“年度财务监测报告”栏目提交相关基金2023年度财务监测报告。涉及聘请托管机构或份额登记、估值核算等基金服务机构的，管理人应当在整改期内通过AMBERS系统“产品重大变更”栏目提交相关基金“托管或外包服务机构信息”变更，并按页面提示要求上传相关文件或协议等支持材料。整改期结束后，协会将针对未完成整改的管理人及相关基金进行风险核查，并视情节轻重，采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。未托管私募证券基金应当持续由具有证券期货业务资格的会计师事务所进行年度审计至清算结束。23个月内未托管的私募证券基金需满足“三个不得”且每年需审计根据中基协发布的《私募证券投资基金运作指引》第二十六条规定，私募证券投资基金应当按照法律、行政法规、中国证监会等有关规定进行托管。存续私募证券投资基金未按照前款要求进行托管的，不得新增投资者、不得新增基金规模、不得展期，其年度财务报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。协会此次发布的通知即是对上述规定的落地执行。根据运作指引规定，私募证券基金必须托管，无论是契约型，还是合伙型、公司型，不存在豁免情形。据统计，截至2024年6月4日，未托管的存续私募证券基金有4228只，占比近3%。针对这些基金，在9月7日之前，需要做两件事，一是聘请托管人；二是提交审计报告，并且需要由具备证券期货业务资格的会计师事务所出具。当然，有2点需要大家注意：1、如果在9月7日之前完成了基金清算，则不用进行整改；2、如果管理人不为未托管的私募证券基金聘请托管机构，那么基金需满足三个不得，即不得新增投资者、不得新增募集规模、不得展期，到期清算。需要注意，在后续基金产品运作过程中每年需要由具备证券期货业务资格的会计师事务所进行审计。3浙江证监局5月份已开展未托管私募证券基金核查在今年的5月16日，浙江证监局通过政务平台向辖区的部分私募管理人也下发的《关于开展未托管私募证券基金核查的通知》，如下图所示：根据上述通知，浙江证监局要求管理人对未托管的私募证券基金进行自查，自查内容包括但不限于未托管私算基金基本情况、现存投资者基本情况、管理人及其从业人员跟投情况、申赎安排、底层资产投向、如何确保底层资产估值真实性、基金净值情况、未设置托管原因、与投资者是否存在纠纷、信息披露义务履行情况、产品运作期问是否存在违反法律法规或基金合同的情形、后续是否有委托托管或者清算产品的计划等。根据浙江证监局的检查材料清单，我们发现检查内容不止针对未托管私募证券基金，还有公司的基本情况、登记备案、相关制度、工作流程、组织架构、员工、股东及关联方、财务情况、业务开展情况、制度及执行情况、基金风险情况、基金的募集材料、投资者情况、基金财务及估值资料等等，内容还是比较细致的。整体来看，监管部门对于未托管的私募证券基金已经开始着手整改，建议相关私募管理人及时按要求自查，落实整改要求，避免影响后续新基金发行。咨询体验isimui私募非官方发言人加我微信

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年度榜单重磅出炉！经过8个月赛程的激烈角逐，2023东吴证券“秀财杯”私募实盘大赛完美收官。本次大赛由东吴证券主办、东吴期货协办、恒生i私募承办。大赛致力于为优质私募提供投资能力展示与竞技平台，搭建私募交流生态圈。自2023年3月27日开赛以来吸引了1500+私募产品报名参赛，其中不乏石锋资产、海南世纪前沿、黑翼资产、致诚卓远、银叶投资、因诺资产等十余家百亿私募机构参赛，其中10亿以上规模参赛管理人占比超25%。纵观2023年全年行情，A股市场震荡下行，主要指数悉数下跌，上证指数全年下跌3.7%，一度跌破2900点，创业板指全年下跌逾19%。市场行情的复杂性以及多空双方情绪的快速变化，为参赛机构带来了前所未有的挑战。在这样的竞技场上，一批黑马私募机构崭露头角，它们凭借卓越的投资业绩和出色的风险控制能力，在激烈的比赛中遥遥领先，展现了不凡的实力和潜力。本次大赛共设置8个参赛策略组别，包括多头组［主观多头策略、指数增强策略、量化选股策略）］对冲组［市场中性策略(中高频换手率)、市场中性策略(中低频换手率)、套利策略］、CTA组、多策略组，每个参赛组别分为东吴组及同业组，均可享受丰厚的参赛及获奖权益。从各策略组的收益表现来看，近九成策略组别都取得了正收益，指数增强策略组、CTA组、套利策略组平均收益率略胜一筹；在回撤控制方面，套利策略组平均最大回撤表现最优，中性策略组与指数增强组在风险管控上同样表现得相当出色。为全面赋能优质的私募管理人，本次大赛从资金、渠道、系统、宣传等多方面给予支持，并设置月度、半年度、年度奖项。年度榜单按照“80%定量+20%定性”的方式评选得出，结合各产赛产品的年化收益率、最大回撤、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率等多个指标的量化评估和定性评价，做到评选过程公平、公正、公开。本次大赛年度榜单重磅出炉，最终16家私募管理人及旗下基金产品脱颖而出，问鼎8大策略16个组别冠军，一起来看看哪些优质私募赢得荣誉。冠军时刻多头组（主观多头策略）东吴组年度榜单冠军为上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）的泾溪******

i私募2.0系列之i私募FOF投资管理服务FOF，即基金中的基金，由于投资策略丰富、策略灵活性高、投资工具更丰富，一定程度降低了投资者配置多个私募基金的门槛，适合高净值客户进行投资。我国的首支私募FOF成立于2006年，直到2014年，证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》允许私募基金财产的投资范围扩展至基金份额后，私募FOF开始大幅出现，近两年私募FOF迎来了一轮爆发式增长，许多明星私募FOF应运而生。但是规模的骤增，FOF管理人们的痛点也随之出现。#1市面上有太多私募机构了，我们制定了筛选标准，一家家对接拿尽调数据太累了我们尽调池里客户上百家，从筛选到归类，团队调研、产品调研、历史业绩、策略，一通下来全都是狠活#2#3内部审批的流程怎么能简单高效一点？不断和领导确认情况、口头或邮件催办，但是进度依然未知......数据归集可是个大工程，母子基金的所有交易来往要整理分类、归集、保存，电脑都hold不住了#4叮！i私募为FOF管理人提供了全流程的FOF资产管理服务，覆盖投前、投中到投后整个全生命周期，今天一起来瞧瞧吧。投前isimu数据报送管理i私募服务的管理人中不乏多家FOF机构，更多的是非FOF管理人，基于使用同个系统的便利性及双方供需诉求，i私募FOF投资管理系统可为母子基金双方提供便捷的数据对接服务。私募FOF管理人：想要了解更多私募机构数据，筛选优秀的机构做投资标的其他私募管理人：想要募集更多资金、资源机会基于双方合作意向，私募基金管理人可通过CBS系统主动报送给FOF管理人对应数据，FOF管理人可根据接收到的数据做评估筛选并审核是否可准入，无需线下对接，大大提升调研效率，也为双方提供更多合作契机。isimu尽调入池与审批FOF业务前期准入工作至关重要，投资经理需尽调资产层管理人，维护资产信息并发起内部入池评审流程，经过层层审批管控后归类入观察池与核心池，整个流程还需要留痕确保合规。i私募FOF投资管理服务可为管理人提供尽调数据集中管理与入池变更流程审批管控服务，自动获取尽调管理人资产数据信息，智能归集整理并搭建成为完整的尽调产品库，并且根据业务情况设定审批流程，包括审批角色权限设置（投资总监、风控经理等）、审批反馈（发起、通过、拒绝、驳回等）等精细化流程把控，并且全程留痕更合规。投中isimu在线申赎交易私募FOF管理人，可直接在i私募CBS系统中直接完成线上申赎交易及电子签约，并可及时对签约确认数据进行归集回补，大大提升了交易效能。i私募平台已入驻资产管理人：FOF管理人可在线完成申赎预约、预约审批、实名认证、合格投资者认证、交易材料签约等互联网签署流程，并自动归集申请确认数据。i私募平台未入驻管理人：i私募可提供签约通道快速建设服务，服务在线申赎交易的能力。isimu投资指令管理i私募FOF投资管理服务支持FOF母基金产品投资流程的发起与审批，设置多个审批角色及确认环节，审批内容包含认申购、赎回、多产品投资指令的管理等，做好FOF投资事前风控管理。投后isimu数据自动归集分析数据管理贯穿于私募FOF基金运行的全流程，前期数据调研归集、投资中的数据留痕、投后的数据归集分析/数据分析报表的输出/绩效归因的指引等，都需要大量且准确及时的数据支持。i私募可实现自动归集母子基金的申赎数据等，通过读取净值邮件、估值邮件，托管外包机构接口对接等方式，自动获取产品名称、持仓数据、净值、投资者名称、交易确认数据、产品份额等重要数据，无需手动操作，省时省力。摆脱低效人工，智能自动操作全程留痕留档，规避合规风险做FOF，选择i私募管理系统就对啦~赶快联系小i咨询更多吧咨询体验isimui私募非官方发言人加我微信

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在私募做财务，光有两把刷子是不够的得有10把刷子。说起私募基金中涉及的五花八门的费用计算，小i听起来就很头痛啊。管理费、业绩报酬、渠道费用、投顾费、托管费、行政外包费、认/申购费、销售服务费、赎回费、投资人分红.......算了，想想这都是赚的进口袋的钱。但是，分钱可就更难了！●

5月23日，西南证券与恒生i私募共同举办的“璞石计划”私募实盘大赛线下沙龙-北京站圆满举办。沙龙活动以机构投资者交流为主题，精心策划了多个主题分享环节，同时特别安排了一场闭门资金对接会，吸引约50余名私募管理人及资方机构代表参与，敦和资管、因诺资产、星石投资等百亿私募的代表们齐聚一堂，共同探讨行业趋势，分享投资智慧。往期系列沙龙精彩回顾（点击下方图片查看）主办方致辞西南证券机构经纪业务主管汪家鹏在致辞中表示，西南证券一直致力于为私募基金管理人提供优质的综合金融服务，“璞石计划”私募实盘大赛即为服务优质私募管理人倾力打造的品牌赛事活动，线下沙龙系列活动及闭门资金会的举办更是为私募机构搭建了高效、有质量的合作链路，真正推动业务落地。他指出，私募行业正处在一个充满挑战与机遇的时代，西南证券将坚持以客户需求为导向，不断迭代更新业务生态和服务圈层，积极适应行业的新变化，结合品牌、资金、投研等优势持续为私募基金机构提供一站式服务。精彩主题分享《云涌之时，风起之势——动能转换中的经济运行与投资抉择》主讲嘉宾：西南证券宏观首席

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私募证券投资基金是否适用财税【2016】46号、财税【2016】70号持金融债券利息收入的免征增值税规定？答复内容您好！您提交的网上留言咨询已收悉，现答复如下：根据《关于明确金融

“璞石计划”西南证券2023首届私募实盘大赛，由西南证券主办，恒生i私募协办，银华基金、易方达基金、中国外贸信托等多家机构特别支持，财联社提供主要媒体支持，目前已有超1100家优质私募机构、2700余支产品参赛。大赛从7月1日开启报名，至2024年5月31日期间可随时报名参赛。正式竞赛阶段将从2023年7月1日开始，至2024年6月30日截止。本届大赛根据不同策略分为股票策略组、指数增强策略组、中性策略组、套利策略组、混合策略组、固定收益组，共计6个组别。在奖项设置方面，本次大赛设月度奖、季度奖和年度奖，针对参赛和获奖的私募管理人，西南证券充分调动内外多渠道资源，为大赛提供了机构经纪、财富管理、信用交易、资管FOF、自营业务、恒生i私募增值服务、算法服务、宣传推广、宽邦AI量化平台等十余项参赛获奖权益奖励，全面覆盖私募管理人运作全流程，真正落实赋能私募发展，助其成长壮大。经过精彩激烈的比拼，本次大赛2024年4月榜单公布！快来看看哪些优秀的管理人和基金产品上榜吧！“璞石计划”股票策略组ISIMU”股票策略组4月榜单的冠军由九辰私募基金管理（海南）有限公司的九辰混合*号私募证券投资基金获得。亚军季军分别为北京兴源投资管理有限责任公司的兴源知行成长*号私募证券投资基金和深圳前海鹏铁投资管理有限公司的鹏铁风云*号私募证券投资基金。九辰私募基金管理(海南)有限公司是一家专业的阳光私募基金管理公司。核心团队由一群实战经验丰富的优秀人才组成，在投资、研究、基金管理、风险合规等各方面专业能力出众。投资策略基于深入的市场分析和严格的风险控制，旨在为客户创造长期稳健的投资回报。在研究方面，我们拥有一支专业的研究团队，密切关注市场动态和行业趋势，并根据市场变化及时调整投资策略。“璞石计划”指数增强策略组ISIMU”指数增强策略组4月榜单的冠军由台州明道私募基金管理有限公司的明道亨通医药行业增强*号私募证券投资基金获得。亚军季军分别为上海磐松私募基金管理有限公司的磐松沪深300指数增强*号私募证券投资基金和上海量派投资管理有限公司的量派300增强*号私募证券投资基金。台州明道私募管理公司成立于2021年11月，备案编号：P1073090。明道私募同时拥有择时体系和量化基本面体系两大核心策略体系，为客户提供大类资产轮动配置及产品体系的整体解决方案。“璞石计划”中性策略组ISIMU”中性策略组4月榜单的冠军由上海磐松私募基金管理有限公司的磐松多空对冲*号私募证券投资基金获得。亚军季军均由福建朗坤资产管理有限公司摘得，上榜产品分别是朗坤添盈*号私募证券投资基金和朗坤添盈*号私募证券投资基金。上海磐松私募基金管理有限公司成立于2022年，是一家专注于量化投资的权益类资产管理公司。磐松资产的投资策略主要包括：指数增强策略、股票市场中性策略、股票多空策略和股票多头策略等。“璞石计划”套利策略组ISIMU”套利策略组4月榜单的冠军由上海心格私募基金管理合伙企业（有限合伙）的名磐辛鸽*号商品量化私募投资基金获得。亚军季军分别为河南金和基金管理有限公司的金和金诚对冲*号私募证券投资基金和上海鸿凯投资有限公司的鸿凯进取*号私募证券投资基金。上海心格私募基金管理合伙企业（有限合伙），备案编号：P1061340。全球品牌名称：辛格资本（Cygnus

私募基金分红是指私募基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。私募基金的分红主要有两种形式，即现金分红和红利再投资。简单来说，私募基金分红便是当投资的私募基金盈利之后，将基金所赚取的利润利用现金或者是再投资的形式返还给投资者。说起分红业务，各位管理人可是没少操心。看起来就是将基金收益回馈给投资人，但是实际操作起来，工作和流程可真的不少。分红基准日确定分红细则托管对接分红公告发布投资者分红方式确定分红发放......每个环节都要一一确认，层层核实。而其中投资者分红方式的确认，简单却重要，毕竟关乎投资者利益。私募基金的分红主要有两种形式，即现金分红和红利再投资。若基金合同中并未明确规定哪种方式，就需要在分红时和投资者一一确认，日常实操中管理人可能会通过邮件、线下邮寄或发布公告等形式处理。但是如果遇到基金产品比较多、投资人数量比较大的情况下，需要管理人一个个去沟通统计，工作量剧增，尤其是采用线下邮寄方式处理的私募，更是大大拉长了统计工作战线。所以i私募CBS对分红功能又做了优化投资者分红方式申请功能上线啦请各位管理人注意查收体验投资者分红方式线上申请管理人可在i私募CBS后台针对单个或多个产品的投资人线上批量发起分红方式的收集确认，还可以后续系统性管理记录，管理人便利，投资人满意。01批量发送申请

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5月17日，第二届“浙商杯”私募实盘大赛的启动仪式暨首届年度颁奖典礼在杭州成功举办，浙商证券高级管理人员、总裁助理胡南生及恒生电子副总裁张慧海出席活动并致辞，浙商证券首席经济学家李超、清华大学交叉信息研究院李建等到场并发表了主题演讲。本次大会由浙商证券、浙商期货主办，恒生i私募协办，同花顺、卡方科技提供特别支持。大会以“潮起钱江，行稳致远”为主题，汇聚了来自私募、券商资管以及行业专家等业内菁英，共同见证了这一行业盛会。活动吸引了300余位私募从业人员到场，大家齐聚一堂，共同探讨私募行业的未来发展趋势和挑战。据了解，浙商证券第二届“浙商杯”私募实盘大赛是由浙商证券、浙商期货主办，恒生i私募全程协办，财联社为媒体支持，同花顺、卡方科技提供特别支持。大赛已于4月26日启动报名，上线半月余就有超1100家机构、2700余支产品报名参赛，报名火爆。（点击报名参赛）多领导联袂致辞探索私募新机遇“潮起钱江