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三巨头,新动作!
魏昭宇
中国证券报
2023-09-22
天天财经独家,速关注
9月21日,
易方达基金、汇添富基金、国泰基金
等三家基金管理人旗下的3只跟踪中证2000指数的ETF(交易型开放式指数证券投资基金)上市交易。截至收盘,三只ETF跟随大盘走势,分别下跌0.71%、0.81%、1.11%。
业内人士表示,中证2000ETF系列产品的推出,可以进一步填补市场现有宽基指数产品在微盘风格上的空白,更好地满足投资者对不同市值风格的配置和交易需求,引导资金关注小微市值企业的投资价值,助力小微市值企业发展。而中证2000指数ETF上市交易,有助于更好地满足投资者对不同市值风格的配置和交易需求。
3只中证2000ETF上市
8月11日,中证指数公司发布中证2000指数,为投资者提供了布局小微盘股的新工具。同日,华夏基金、易方达基金、广发基金、汇添富基金等10家基金公司申报中证2000ETF。
短短两周时间,这10家基金公司便获得了批复通知。8月26日,证监会官网显示,首批10只中证2000ETF于8月25日获批,10家基金公司饮“头啖汤”。
截至9月20日,已有8只中证2000ETF成功发行,合计募集规模超45亿元。以9月21日上市的3只中证2000ETF为例,基金公告显示,
汇添富中证2000ETF首募规模12.13亿元,认购户数14026户;易方达中证2000ETF首募规模8.12亿元,认购户数6326户;国泰中证2000ETF首募规模6.00亿元,认购户数7534户。
其实,在9月21日之前,华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、广发基金等公司的中证2000ETF产品已经开始陆续上市交易。
值得一提的是,中证2000ETF系列产品的“大家庭”正在持续扩容。例如,9月14日,证监会官网信息显示,西部利得基金、华宝基金、博道基金、招商基金、富国基金、博时基金等十余家公募机构上报了中证2000增强型证券投资基金。
成长与创新属性显著
在易方达基金指数投资部总经理林伟斌看来,中证2000指数较好地表征了小微市值上市公司的表现,小微盘风格突出。
业内人士指出,相比大盘宽基指数,中证2000指数更具创新性与成长性。中证2000指数行业分布总体较为均衡,分布在除银行外的29个中信一级行业中,
在机械、基础化工、计算机、医药、电子、电力设备及新能源等成长板块占比较高,合计占比近50%。
此外,中证2000指数成分股中,民营企业数量达1385家,数量占比达69.25%,成长与创新型企业占比也较高,科创板与创业板权重合计占比超40%。
值得一提的是,与其他小微盘指数相比,中证2000指数的成分股中,“专精特新”含量非常高。国泰基金表示,中证2000指数含有446家专精特新企业,其数目占比达到22.3%,市值占比达到21.15%,均高于国证2000指数、中证1000指数。因此,通过投资中证2000指数,或可以更好地帮助投资者分享专精特新中小企业成长机遇。
国泰基金提到,目前中证2000指数整体处于明显低配状态,半数以上权重的标的获基金持股占比不足1%,且超8成权重标的获外资持股占比不足1%。对比其他宽基指数,中证2000指数机构配置充分度较低,长期看,中证2000指数的资金增配仍有较大提升潜力。
小微盘行情或持续
今年以来,ETF在新发产品中频频亮相,其中小微盘风格指数基金的申报似乎尤为热闹。值得一提的是,近年来,机构对小微企业的关注度显著提高,众多资金积极参与配置。据统计,截至二季度末,公募基金重仓持有中证2000指数成分股的规模超900亿元,较去年底提升近50%。
汇添富中证2000ETF基金经理董瑾认为,从宏观经济来看,小微盘股在经济复苏、企业业绩企稳、投资者信心开始恢复时,往往能够有较好的超额表现;从市场流动性环境来看,小微盘股在宽松的货币政策、充裕的流动性环境下也更易占优。当前经济正处于复苏阶段,利率下行、信用利差收窄,显示出较为充裕的流动性,符合小微盘占优的条件。
华夏基金表示,当下经济处于弱复苏趋势,大小盘风格经历过几轮快速轮动。但国家支持经济复苏的决心强劲,新兴产业投资风口频现,小盘风格多次占优,整体趋势向小盘风格转移。
谈到小微盘风格是否仍具持续性,华泰柏瑞基金认为,历史上,每当M2增速触底回升,金融流动性趋于充裕时,中证2000指数的表现都会显著优于其他宽基指数。因此,如果四季度经济周期拐点出现,国内外流动性重新进入宽松轨道,市场投资信心和风险偏好同步上升之后,中证2000指数有机会延续相对占优的表现。
编辑:张祉璇
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